62  获取交易和客户状态

Claude Tag 将客户和交易状态拉取到 Slack 频道中。支持话题内的客户问题回答、通话前简报，以及定时的每周销售管线摘要。

export const BetaNote = () => Claude Tag 目前处于公开测试阶段。本文档中描述的功能和行为在正式发布前可能会有所变化。;

62.1 交易状态提示词的工作原理

本页适用于销售和客户成功团队。交易（也称为机会）是在 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）中跟踪的销售前景；客户是一条客户记录。这些提示词将此类状态拉取到团队讨论的 Slack 频道中。

下方每个提示词都是一条 Slack 消息。你将其粘贴到客户或交易频道中，Claude 从已连接的 CRM 和频道讨论中拉取信息并在该话题中发布进展，结果也出现在那里。具体输出取决于提示词，下方每个提示词都标明了输出类型——单个客户的状态、通话前简报，或定时的销售管线摘要。

62.2 检查频道的连接

确认频道已配置以下连接。输入 @Claude what can you access from this channel? 进行检查；管理员可以为频道添加缺失的连接。

连接	示例	在此处的作用
市场与销售	Salesforce、HubSpot、Gong	必需。拉取客户和交易记录

62.3 提示词

62.3.1 查看单个客户状态

回复列出了指定客户的最近活动、未决事项以及下一步的负责人。

text wrap theme={null} @Claude what's the state of the Acme renewal? Last activity, open items, and who owns the next step.

62.3.2 查找停滞的交易

回复列出了卡在指定阶段的交易及其滞留时间。

text wrap theme={null} @Claude which deals are stuck in stage 3, and how long has each been there?

“每个交易滞留了多久”是关键信息——滞留时间告诉你应该优先处理哪个交易。

62.3.3 获取通话前简报

简报将系统中的信息与频道中的讨论内容结合起来。

text wrap theme={null} @Claude brief me on Initech before my 2pm: account history, recent activity, and anything discussed in this channel lately.

62.3.4 设置每周摘要

一条消息即可设置每周一发布到团队频道的常驻摘要。

text wrap theme={null} @Claude every Monday at 9am, post a pipeline digest: deals that moved stage last week, deals stalled more than two weeks, and renewals due in the next 30 days.

三个部分分别覆盖了有进展的、停滞的以及即将到期的交易，使每个周一的摘要格式一致。要查看或取消定时任务，请参阅管理常驻任务。

62.4 相关资源

当问题关于指标而非客户时



定时摘要